電子發票服務平臺納稅人開票操作指引
電子發票服務平臺納稅人開票操作指引
納稅人登錄電子稅務局后，首頁可顯示納稅人相關權限功能菜單。若納稅人符合可開具全電發票條件，可在【我要辦稅】模塊下顯示電子發票服務平臺中的【開票業務】功能模塊。【開票業務】功能模塊下分別有【藍字發票開具】、【紅字發票開具】、【紙質發票業務】、【開票信息維護】功能模塊，操作指引如下：
1.1. 全電藍字發票開具
功能菜單依次選擇【開票業務】－【藍字發票開具】，進入藍字發票開具的二級首頁功能頁面，主要展示“數據概覽”、“發票填開”、“最近開票”等功能，界面如圖 1所示。
圖 1藍字發票開具
1.2. 立即開票
當納稅人發生銷售行為，需要開具全電藍字發票時，通過該模塊可以開具發票。
1. 前置條件：無。
2. 操作流程：點擊【發票填開】的“立即開票”功能，彈出立即開票頁面，界面如圖 2所示。
圖 2立即開票
3. 納稅人在立即開票頁面選擇發票類型、票種標簽等信息后，點擊“確定”進入藍字發票開具表單視圖界面，如圖 3所示，或點擊右上角“切換至票樣視圖”切換成票樣視圖進行填寫，如圖 4所示；點擊“取消”則關閉立即開票窗體。
圖 3藍字發票開具-表單視圖
圖 4藍字發票開具-票樣視圖
4. 納稅人填寫購買方信息時，可手工填寫，系統根據模糊查詢提供相似選項供選擇，如圖 5所示；可點擊“
”，在右側彈出的客戶信息查詢頁面選擇已維護的客戶信息，如圖 6所示，或者通過提供二維碼的方式供購買方掃描填寫信息，購買方上傳后再進行選擇，如圖 7所示。
圖 5購買方信息-手工填寫
圖 6客戶信息查詢-客戶列表
圖 7客戶信息查詢-掃描信息
5. 納稅人在填寫發票信息時，如發現當前發票類型不符合開票需求，可點擊開票信息右上側按鈕“重選發票類型”，在上方彈出的選擇開具信息頁面進行修改，如圖 8所示，修改后，進入既定發票內容頁面進行填寫。
圖 8選擇開具信息
6. 納稅人填寫發票信息中的項目信息時，可手工填寫，系統通過智能匹配提供相似選項供選擇，如圖 9所示；可點擊“
”，在右側彈出的項目信息查詢頁面選擇已維護的項目信息，如圖 10所示；可點擊“明細導入”，在彈出的明細導入頁面下載Excel模板填寫后再導入，如圖 11所示。
圖 9項目信息-手工填寫
圖 10項目信息查詢
圖 11項目明細導入
7. 納稅人可根據實際情況對已填的項目信息添加折扣信息，勾選項目信息后，點擊“添加折扣”，彈出添加折扣頁面，折扣方式可選擇按金額折扣或按比例折扣，折扣錄入方式可選擇批量折扣錄入或逐條折扣錄入，如圖 12所示。折扣信息填寫完畢后，顯示在項目信息明細內，如圖 13所示。
圖 12添加折扣
圖 13折扣信息
8. 納稅人填寫發票信息中的項目信息完畢后，如所填的信息有誤，可勾選項目信息點擊“刪除”，在彈出的刪除確認彈框點擊“確認”后即可刪除所選項目信息明細，如圖 14所示；可點擊“清空重填”，在彈出的清空確認彈框點擊“確認”后即可批量清空項目信息明細，如圖 15所示。
圖 14刪除項目信息明細
圖 15清空重填項目信息明細
9. 納稅人可根據實際需求選擇單價和金額屬于不含稅或含稅，按鈕默認“含稅”顏色為藍色，點擊之后變成不含稅按鈕顏色變灰，按鈕旁邊可設置默認，單價和金額將在表頭顯示對應的含稅或不含稅標識，如圖 16、圖 17所示。
圖 16單價金額含稅
圖 17單價金額不含稅
10. 若該發票屬于特定業務，納稅人還需填寫特定業務對應的特定要素。以旅客運輸服務為例，納稅人必須填寫出行人、出行日期、出行人證件類型、出行人證件號碼、出發地、到達地、交通工具類型、等級等特定要素，如圖 18所示。
圖 18特定要素
11. 納稅人可根據實際需求在備注信息中填寫“備注”的內容，或者點擊“選擇場景模板”，在帶出的附加信息中填寫內容，如圖 19所示；若場景模板中的附件內容還未滿足需求，可點擊“添加附加內容”，彈出的選擇附加信息頁面選擇已維護的附件要素，也可以手工添加附加要素，如圖 20所示，選擇在再備注信息填寫對應的內容。
圖 19備注信息
圖 20選擇附加信息
12. 納稅人可根據實際需求填寫經辦信息，包括購買方經辦人姓名、經辦人證件類型以及經辦人證件號碼，如圖 21所示。
圖 21經辦信息
13. 填寫完畢后，可點擊“保存草稿”，保存所填信息并同步到發票草稿模塊；可點擊“預覽發票”，預覽正式票樣的發票內容，如圖 22所示；可點擊“發票開具”，系統將對發票填寫規范、業務邏輯進行校驗：校驗通過，系統自動進行發票賦碼，加蓋電子印章并生成電子發票，顯示開票成功提示，如圖 23所示；校驗不通過，則顯示失敗的原因。
圖 22發票預覽
圖 23開票成功
14. 開票成功后，納稅人可通過以下多種方式將發票交付給購買方：（1）點擊“郵箱交付”，在彈出頁面選擇文件格式和輸入郵箱地址，點擊“發送”進行交付，如圖 24所示；（2）點擊“二維碼交付”，在彈出頁面將二維碼展示給購買方，由購買方掃描二維碼獲取發票，如圖 25所示；（3）點擊“發票下載PDF”，“發票下載OFD”,“下載為XML”,將發票下載到電腦本地，再通過其他方式交付給購買方，如圖 26所示。
圖 24郵箱交付
圖 25二維碼交付
圖 26發票下載
納稅人基礎信息【登記自定義類別】為特定業務相關企業時，才允許選擇開具含有特定要素的發票。
增值稅專用發票不允許開具免稅、不征稅、零稅率的發票。
1.3. 數據概覽
主要功能：顯示納稅人的授信額度、紙質發票情況、本月藍票開具情況，方便納稅人在開具發票前，作為參考，如圖 27所示。
圖 27數據概覽
授信額度：以“元”為單位。顯示納稅人的總授信額度和可用授信額度，如果當前可用授信額度不滿足納稅人開票需求，可以點擊“去調增”按鈕，增加納稅人的授信額度。
紙質發票：以“張”為單位，顯示納稅人當前可用的張數和已使用的張數。
本月藍票開具：以“張”為單位，顯示納稅人已開具藍字發票的張數；以“元”為單位，顯示藍字發票開具金額和累計稅額。
1.4. 發票填開
主要功能：實現藍字發票開具功能。納稅人可以通過“立即開票”、“發票草稿”、“掃碼開票”和“添加快捷方式”等模塊進入藍字發票開具模塊，如圖 28所示。
圖 28發票填開
納稅人在填寫發票內容時，由于其他原因，需中斷當前開票操作，可將已填寫的發票內容保存成草稿，納稅人后續可根據實際需要選擇相關的草稿繼續開具發票。
1. 前置條件：在藍字發票開具頁面輸入內容點擊“保存草稿”，保存成功。
15. 操作流程：點擊【發票填開】的“發票草稿”功能，進入發票草稿頁面，界面，如圖 29所示。
納稅人選中所需的草稿后，可點擊“選擇”進入藍字發票開具頁面，修改完善所有發票內容，再進行發票開具操作，如圖 30所示；可點擊“刪除”，彈出刪除提示框，點擊“確認”，則刪除選中的草稿，點擊“取消”，則取消刪除操作，如圖 31所示。
圖 29發票草稿
圖 30選擇草稿
圖 31刪除草稿
無。
納稅人展示二維碼供購買方掃描填寫發票抬頭信息，以便納稅人快捷引用購買方信息進行發票開具。
2. 前置條件：無。
16. 操作流程：點擊【發票填開】的“掃碼開票”功能，進入掃碼開票頁面，界面如圖 32所示。
圖 32掃碼開票
17. 納稅人點擊主頁面提示語中的“查看二維碼”，彈出查看二維碼頁面，如圖 33所示。納稅人可下載二維碼并提供給購買方掃描填寫發票抬頭信息，購買方保存提交后，信息將同步顯示在主頁面的列表中，納稅人可選擇購買方信息進行發票開具。
圖 33查看二維碼
無。
納稅人可根據實際需求對所需的發票類型、票種標簽、特定業務等添加快捷方式，以便后續直接點擊快捷方式進入既定的內容頁面進行發票開具。
1. 前置條件：無。
18. 操作流程：點擊【發票填開】的“添加快捷方式”功能，彈出新建快捷方式頁面，界面如圖 34所示。
圖 34添加快捷方式
19. 納稅人根據實際需求對不同的發票類型、票種標簽、特定業務、差額、減按、項目信息、客戶信息等內容進行設置。填寫完畢后，點擊“保存”，則保存為快捷方式，并展示在“藍字發票開具”二級首頁功能的“發票填開”中，后續可直接點擊快捷方式進入既定的發票內容頁面填寫發票信息；點擊“取消”，則取消添加快捷方式。
無。
批量開具
功能概述
納稅人通過補充電票平臺提供的通用發票要素信息和特殊標簽發票要素信息導入模板，將發票數據批量導入電票平臺進行發票開具。
操作步驟
1. 前置條件：無。
20. 操作流程：點擊【發票填開】的“批量開具”功能進入到批量開具界面，頁面有批量開具模板下載，選擇文件導入和批量開具批量刪除功能按鈕，界面如圖 35所示。
圖 35批量開具
21. 納稅人根據《批量導入開具發票模板》的下載及其中的填寫提示，進行各種票種和特定業務發票的填寫。填寫完畢后，點擊“選擇文件”即可瀏覽本地文件進行選擇上傳。上傳成功后即可在列表中展示待開發票，上傳失敗將會提示上傳失敗原因。勾選列表中的發票，點擊批量開具按鈕即可成功開具多張發票，點擊批量刪除即可從列表中刪除多張發票。
注意事項
無。
主要功能：顯示納稅人最近開具的10張發票，對于查詢所得的發票，可以用于復制開票和查看發票詳情，如圖 36所示。
圖 36最近開票
功能菜單依次選擇【開票業務】-【紅字發票開具】，如圖 37所示。進入紅字發票開具的二級首頁功能頁面，主要展示“概況統計”、“常用功能”、“紅字發票確認信息”、“紅字發票記錄”等功能，界面如圖 38所示。
圖 37紅字發票開具功能路徑
圖 38紅字發票開具二級首頁面
納稅人開具藍字發票后發生銷貨退回（包括全部退回和部分退回）、開票有誤、服務中止（服包括全部中止和部分中止）、銷售折讓等情形，按規定開具紅字發票。
2.1.1.2.操作步驟
1. 前置條件：已開具或已接收藍字發票。
2. 操作流程：納稅人在紅字發票業務模塊點擊“紅字發票確認信息錄入”，進入紅字發票確認信息錄入界面。如圖 39所示。
圖 39紅字發票確認信息錄入
3. 在“①選擇票據”步驟中，錄入查詢條件，點擊【查詢】按鈕，查詢需要紅沖的藍字發票信息。如圖 40所示。
圖 40查詢需要沖紅的藍字發票信息
4. 在查詢結果中點擊“選擇”后進入【錄入紅字發票確認信息頁面】“②發起紅字信息”，需要沖紅的藍字發票信息自動帶入到頁面。如圖 41所示。
圖 41紅字發票信息確認單-信息發起頁面
5. 點擊【上一步】或“
”，返回到“①選擇票據”界面；點擊【提交】按鈕，跳轉到“③提交成功”界面，提示紅字發票信息確認單提交成功。如圖 42所示。
圖 42紅字發票信息確認單提交成功
2.1.1.3.注意事項
無。
納稅人對接收到的“紅字發票信息確認單”，同意紅沖選擇“確認”，不同意紅沖選擇“拒絕”。
1. 前置條件：接收到“紅字發票信息確認單”。
2. 操作流程：如果是需要對方進行確認的情況（例如：銷方錄入待購方確認、購方錄入待銷方確認），對方納稅人登錄后需在主頁面開票業務-開具紅字發票-“紅字發票確認信息處理”；或者通過稅務數字賬戶-紅字信息確認單-紅字發票確認信息處理。如圖 43所示。
圖 43紅字發票確認信息處理頁面
3. 錄入查詢條件，點擊【查詢】按鈕。如圖 44所示。
圖 44查詢待處理紅字發票信息確認單
4. 選擇需要處理的紅字發票信息確認單，點擊【查看】按鈕，進入頁面進行信息確認。如圖 45所示。
圖 45紅字發票信息確認單-對方納稅人確認頁面
5. 點擊【返回】按鈕，回到上一頁面；點擊【拒絕】按鈕，作廢此紅字發票信息確認單；點擊【確認】按鈕，彈出提示框，如圖 46所示，再次點擊【確認】按鈕，完成紅字發票信息確認單的處理操作。
圖 46紅字發票信息確認單-確認提示框
若發起的紅字發票信息確認單需要對方進行確認，對方超過72小時未進行操作則該紅字確認單作廢。
2.1.3.1.功能概述
經過購銷雙方確認后的紅字確認單，銷方可在紅字發票開具模塊，開具紅票；或者銷方開具藍字發票后，藍字全電發票的“增值稅用途標簽”為空、“消費稅用途標簽”為“未勾選庫存”、“入賬狀態標簽”為“未入賬”或“已入賬撤銷”的,由銷售方發起紅沖，不需對方確認，開具紅票。
2.1.3.2.操作步驟
1. 前置條件：紅字發票信息確認單狀態為購銷雙方已確認狀態或無需確認狀態。
2. 操作步驟：在主頁面（紅字發票開具頁面）-常用功能模塊中點擊“紅字發票開具”。如圖 47所示。
圖 47待處理紅字發票信息確認單頁面
3. 點擊“去開票”，進入紅字發票開具頁面。如圖 48所示。
圖 48紅字發票開具-列表模式
4. 點擊“
”，也可切換到票面模式。如圖 49所示。
圖 49紅字發票開具-票面模式
5. 點擊【開具發票】按鈕，提示紅字發票開具成功。如圖 50所示。
圖 50紅字發票開具-開具成功頁面
2.1.3.3.注意事項
收購類發票抵扣勾選后發起紅字信息無需對方確認，可以直接開具紅票。
2.1.4.1.功能概述
為納稅人展示“我發出的確認單”、“發給我的確認單”、“我發出的信息表”三個table頁，方便納稅人快速的查看最近的5條“紅字發票信息確認單”或“紅字發票信息表”。
2.1.4.2.操作步驟
1. 前置條件：無。
2. 操作步驟：納稅人在紅字發票開具的二級首頁功能頁面進行查看最近的紅字發票確認信息，界面如圖 51所示。
圖 51紅字發票確認信息展示界面
3. 納稅人選擇“我發出的確認單”、“發給我的確認單”、“我發出的信息表”將展示不同的信息，點擊“查看更多”將跳轉到紅字發票確認信息初始化界面，如圖 52所示。
圖 52紅字發票確認信息初始化界面
4. 選擇“我發出的信息表”時，展示的是給外系統的紅字信息表，用于開具外系統的紅票。點擊“查看更多”將跳轉到紅字發票信息表初始化頁面，如圖 53所示。
圖 53紅字發票信息表初始化頁面
5. 錄入不同的查詢條件，點擊【查詢】按鈕，查詢不同的信息表。
6. 納稅人在首頁或者紅字發票確認信息界面點擊【列配置】按鈕，可以自定義在表格中顯示的數據列，如圖 54所示。
圖 54紅字發票確認信息-表格列配置
2.1.4.3.注意事項
無。
2.1.5.1.功能概述
分別展示納稅人最近5條開具的紅字發票和收到的紅字發票信息。
2.1.5.2.操作步驟
1. 前置條件：無。
2. 操作步驟：納稅人在紅字發票開具的二級首頁功能頁面進行查看最近的紅字發票信息，界面如圖 55所示。
圖 55紅字發票信息展示
3. 納稅人可選擇“我開具的”和“我收到的”table頁進行紅字發票開具記錄的切換，點擊“查看更多”將跳轉到紅字發票記錄初始化界面，如圖 56所示。
圖 56紅字發票記錄初始化界面
4. 錄入查詢條件，點擊【查詢】按鈕，如圖 57所示。
圖 57查詢紅字發票記錄
5. 點擊“
”，查看紅字發票票面的詳細信息，如圖 58所示。
圖 58紅字發票票面信息
6. 納稅人在首頁或者紅字發票記錄界面點擊【列配置】按鈕，可以自定義在表格中顯示的數據列，如圖 59所示。
圖 59紅字發票記錄-表格列配置
2.1.5.3.注意事項
無。
功能菜單依次選擇【開票業務】－【紙質發票業務】，進入紙質發票業務的二級首頁功能頁面，主要展示“紙質發票作廢”、“紙質發票退回”、“紙質發票號段分配”等功能，界面如圖 60所示。
圖 60紙質發票業務
若納稅人當月出現開票有誤、服務終止、銷貨退回和其他原因等情形時，支持納稅人對紙質藍字或紅字發票進行作廢，但不包括成品油發票、機動車銷售統一發票、二手車銷售統一發票、跨月發票以及已作用途確認的發票。
1. 前置條件：無。
2. 操作流程：功能菜單依次選擇【開票業務】－【紙質發票業務】－【紙質發票作廢】，進入紙質發票作廢頁面，界面如圖 61所示。
圖 61紙質發票作廢
3. 選擇“填開作廢”頁簽，勾選所需作廢的發票后，點擊“
”也可單獨點擊操作列的“作廢”，彈出發票作廢頁面，如圖 62所示。
圖 62填開作廢
4. 系統完成作廢發票規則校驗后，彈出“發票作廢執行結果”提示框，如
圖 63所示，納稅人當期已開票金額將同步核減；若校驗不通過，則顯示作廢失敗的原因。
圖 63發票作廢執行結果
5. 選擇“空白發票作廢”頁簽，界面如圖 64所示。
圖 64空白發票作廢初始化界面
6. 在發票類型下拉列表中，按類型篩選空白紙質發票，點擊【查詢】按鈕，如圖 65所示。
圖 65篩選空白發票信息
7. 勾選所需要作廢空白發票，點擊“
”也可單獨點擊操作列的“發票作廢”，彈出發票作廢頁面，如圖 66所示。填寫需要作廢的份數，點擊【確定】按鈕，彈出“發票作廢執行成功”提示框，如圖 67所示。
圖 66空白發票作廢
圖 67空白發票作廢執行結果
8. 選擇“作廢記錄查詢”頁簽，列表顯示所有進行過作廢操作的發票，如圖 68所示。輸入查詢條件后，點擊“查詢”，列表顯示查詢結果。
圖 68作廢記錄查詢
1. 已開具的藍字全電紙質發票，若被部分沖紅或完全沖紅，不允許作廢。
2. 已開具的藍字全電紙質發票的開具日期非當月，不允許作廢。
3. 對于作廢的發票，必須填寫“作廢原因”。
4. 發票作廢后，作廢的發票金額同步調整到納稅人當期可用授信額度。
5. 納稅人在作廢空白發票時，作廢的空白紙質發票份數如果大于號碼段計算出的發票份數，則作廢不成功。
6. 開票員身份無空白作廢。
若納稅人存在大量空白紙質發票或發生紙質發票信息與電子信息不一致的問題，可向稅務機關申請發票退回。稅務機關受理后，納稅人可通過郵寄退回、辦稅服務廳退回等方式退回與申請信息一致的紙質發票，稅務數字賬戶中該段發票信息不可使用。稅務人員可通過此模塊對納稅人申請的紙質發票退回申請進行處理。
2. 操作流程：功能菜單依次選擇【開票業務】－【紙質發票業務】—【紙質發票退回】，功能路徑如圖 69所示，【紙質發票退回】功能初始化界面如圖 70所示。
圖 69紙質發票退回功能路徑
圖 70紙質發票退回信息
3. 通過發票種類、發票代碼、發票號碼起止，對可退回發票進行篩選，篩選相應類型發票。如圖 71所示。
圖 71篩選發票退回信息
4. 選擇需要退回的號碼段（支持批量退回），點擊“退回”，彈出發票退回確認框，如圖 72所示。
圖 72退回紙質發票信息
5. 填寫需退回的發票號碼起及需要退回的發票數量，選擇退回方式，錄入退回原因，點擊【提交】按鈕，彈出“
”提示信息。
6. 申請記錄可在“退回記錄”查詢相應狀態，錄入相關查詢條件，點擊【查詢】按鈕，如圖 73所示。
圖 73退回紙質發票記錄
7. “退回記錄”查詢相應狀態時，可通過每條記錄的“查看詳情”，詳細查看紙質發票退回的申請信息，如圖 74所示。
圖 74退回記錄詳情
1. 納稅人選擇退回方式為郵寄退回的，系統彈出提示框：“尊敬的納稅人，發票郵寄存在丟失風險，請慎重選擇，若發生丟失等情形，請自行承擔相應責任！”。
2. 納稅人申請紙質發票退回后，稅務數字賬戶紙質發票號段庫中的對應發票號段鎖定，納稅人不可使用。
3. 開票員身份無紙質發票退回。
納稅人授權的領票員將領用到的紙質發票分配給開票員。
1. 前置條件：存在未分配的空白紙質發票。
2. 操作流程：功能菜單依次選擇【開票業務】－【紙質發票業務】—【紙質發票分配】（多窗口開具模式需保持開啟狀態），功能路徑如圖 75所示，【紙質發票號段分配】功能初始化界面如圖 76所示。
圖 75紙質發票號段分配功能路徑
圖 76紙質發票號段分配初始化界面
3. 領票員在“發票分配”頁簽可根據查詢條件篩選分配號段，在查詢結果中，勾選要分配的號段，點擊“分配”（支持批量分配），選擇開票員，輸入分配數，點擊“確定”，可分配給相應的開票員。如圖 77所示。
圖 77篩選發票分配號段信息
4. 領票員可在“分配記錄”頁簽查看已分配的號段，可根據發票種類、發票代碼、發票號碼（起）、發票號碼（止）、開票員五個維度級聯查詢已分配的紙質發票號段。如圖 78所示。
圖 78領票員查看分配號段信息
5. 切換開票員身份，按照路勁進入【紙質發票號段分配】，在“發票退回”頁簽查看分得的紙質發票號段，同時可操作發票退回，如圖 79所示。開票員可在“退回記錄”頁簽中查看退回發票的審核狀態，如圖 80所示。
圖 79開票員退回發票
圖 80開票員查看退回記錄
6. 開票員退回紙質發票號段需領票員審核，領票員可在“退回審核”頁簽中查看和審核開票員退回的號段，如圖 81所示。
圖 81領票員查看和審核開票員退回發票信息
7. 領票員可在“審核記錄”頁簽中查看操作過的審核記錄以及開票員的紙質發票退回記錄，如圖 82所示。
圖 82領票員查看審核的發票退回信息
1. 領票員可通過選擇發票種類、發票代碼，查詢可分配紙質發票號段信息；
2. 通過選擇開票員，查詢當前開票員已分配未使用的發票號段信息；
3. 當輸入分配數量之后，系統根據開票員、發票種類、發票代碼（非必須）自動生成（優先取發票代碼最小值、發票號碼最小值）號段分配建議，供領票員快速完成紙質發票號段分配；
4. 支持手動選擇可分配號段進行號段分配；
5. 如需重新分配紙質發票號段，需先將對應號段從開票員紙質發票號段庫退回至納稅人紙質發票號段庫，再進行分配。允許開票員申請退回紙質發票號段，需領票員確認。
6. 如果紙質發票已經被分配，需要退回至納稅人紙質發票號段庫后才能進行繳銷、退回或空白發票作廢業務。
功能菜單依次選擇【開票業務】－【開票信息維護】，進入開票信息維護的功能點展示頁面，主要展示“項目信息維護”、“客戶信息維護”、“附件信息維護”等功能，界面如圖 83所示。
圖 83開票信息維護
納稅人根據實際需要對開票信息中的項目信息進行維護，以便在開票時根據需求選擇預設的項目信息來填寫開票信息，便捷完成發票開具。
1. 前置條件：無。
2. 操作流程：功能菜單依次選擇【開票業務】－【開票信息維護】—【項目信息維護】，界面如圖 84所示。
圖 84項目信息維護
3. 納稅人在主頁面左側“項目信息分類”中選擇一個節點，點擊“+”或“…”，彈出新增項目分類頁面，如圖 85所示。填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存信息并返回主頁面。
圖 85新增項目分類
4. 在左側選中一個項目信息分類后，在主頁面右側點擊“添加”，進入添加項目信息頁面，如圖 86所示。
圖 86添加項目信息
5. 納稅人填寫“項目名稱”后，可以（1）在右側樹形菜單欄中根據商品類型選擇對應的商品和稅收分類編碼進行賦碼；（2）在搜索欄中輸入關鍵詞快速查找。選中后，信息自動填充到項目信息的“商品和稅收分類編碼”以及“商品和稅收分類簡稱”中，完成賦碼。
納稅人可根據當前政策制度對項目信息設置是否具有優惠政策，若優惠政策選擇“是”，則必須選擇一個“優惠政策類型”。
項目信息填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存并返回主頁面。
在主頁面右側點擊“修改”，進入修改項目信息頁面，如圖 87所示。項目信息修改完成后，點擊“保存”，保存項目信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存項目信息并返回主頁面。
圖 87修改項目信息
6. 在主頁面右側點擊“批量導入”，進入批量導入頁面，如圖 88所示。點擊“項目信息-批量導入模板”下載規范的Excel導入模板，在本地填好項目信息后，點擊“選擇文件”將模板上傳，系統解析后將數據顯示在列表內，可自行調整列表的內容。點擊“保存全部”或“保存導入內容”，導入項目信息；點擊“取消”，取消導入操作。
圖 88批量導入項目信息
7. 在主頁面右側點擊“更多操作-批量刪除”，刪除選中的項目信息。如圖 89所示；
圖 89批量刪除
8. 在主頁面右側點擊“更多操作-導出”，將查詢結果以Excel文件的形式保存在本地。
1. 選定項目信息分類子集后進行刪除，其子集的元素（子集）會一并被刪除。
2. 納稅人在填寫項目信息時，對于稅收分類編碼為1、2、3、4、5開頭的商品和服務，均可選擇優惠政策為免稅。
納稅人根據實際需要對開票信息中的客戶信息進行維護，以便在開票時根據需求選擇預設的客戶信息來填寫開票信息，便捷完成發票開具。
1. 前置條件：無。
2. 操作流程：功能菜單依次選擇【開票業務】－【開票信息維護】—【客戶信息維護】，界面如圖 90所示。
圖 90客戶信息維護
3. 納稅人在主頁面左側“客戶信息分類”中選擇一個節點作為葉節點，點擊“+”或“…”，彈出新增客戶分類頁面，如圖 91所示。填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存信息并返回主頁面。
圖 91新增客戶分類
4. 在主頁面左側選中一個客戶信息分類后，在主頁面右側點擊“添加”，進入添加客戶信息頁面，如圖 92所示。
圖 92添加客戶信息
5. 如一個客戶具有多個地址、電話及銀行信息，點擊下方“添加地址電話及銀行信息”進行填寫，并可設置其中一個為默認地址、電話及銀行信息。
客戶信息填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存并返回主頁面。
在主頁面右側點擊“修改”，進入修改客戶信息頁面。客戶信息修改完成后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存信息并返回主頁面。
在主頁面右側點擊“批量導入”，進入批量導入頁面，如圖 93所示。點擊“客戶信息-批量導入模板”下載規范的Excel導入模板，在本地填好客戶信息后，點擊“選擇文件”將模板上傳，系統解析后將數據顯示在列表內，可自行調整列表的內容。點擊“保存全部”或“保存導入內容”，導入客戶信息；點擊“取消”，取消批量導入操作。
圖 93批量導入客戶信息
6. 在主頁面右側點擊“更多操作-批量刪除”，刪除選中的客戶信息。如圖 94所示。
圖 94批量刪除
7. 在主頁面右側點擊“更多操作-導出”，將查詢結果以Excel文件的形式保存在本地。
22. 選定客戶信息分類子集后進行刪除，其子集的元素（子集）會一并被刪除。
納稅人根據實際需要對開票信息中的附加要素以及場景模板進行維護，以便在開票時根據需求選擇預設的附件要素或場景模板來填寫備注信息，便捷完成發票開具。
1. 前置條件：無。
1. 操作流程：功能菜單依次選擇【開票業務】－【開票信息維護】—【附加要素維護】，界面如圖 95所示。
圖 95附件要素維護
2. 在主頁面選擇“附件要素項目”頁簽，點擊“添加”，彈出新增附加要素頁面，如圖 96。填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存并返回主頁面。
圖 96新增附加要素
3. 在主頁面“附加信息項目”頁簽中，勾選所需的附件要素，可點擊“批量刪除”或操作欄的“刪除”進行刪除操作，如圖 97所示。點擊刪除后，彈出確認刪除的提示框，點擊“確認刪除”則進行刪除，點擊“取消”則取消刪除操作，如圖 98所示。
圖 97刪除附加要素
圖 98刪除提示框
4. 納稅人在主頁面選擇“場景模板”頁簽，進入附加要素的場景模板維護頁面，如圖 99所示。
圖 99場景模板
5. 在場景模板維護頁面點擊“新增模板”，彈出新增場景模板頁面，如圖 100所示。填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存并返回主頁面。
圖 100新增場景模板
6. 在場景模板維護頁面點擊操作欄的“修改”，彈出修改場景模板頁面，如圖 101所示。填寫完畢后，點擊“保存”，保存信息并返回主頁面；點擊“取消”，取消保存并返回主頁面。
圖 101修改場景模板
7. 在場景模板維護頁面，勾選所需的場景模板，可點擊“批量刪除”或操作欄的“刪除”進行刪除操作，點擊刪除后，彈出確認刪除的提示框，點擊“確認刪除”則進行刪除，點擊“取消”則取消刪除操作，如圖 102所示。
圖 102刪除場景模板
僅未被場景模板關聯的附件要素才允許刪除。
